Пятигорск, склоны горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими товарищами, а теперь превратились в лютых противников. До их поединка остаются считанные часы, однако ни друзья, ни родные, ни знакомые поэта не допускают мысли о возможной трагической развязке.
Все уверены, что дело закончится примирением или бескровным исходом. Общество поглощено сплетнями и поверхностными суждениями, не видя глубины конфликта. Никто не осознаёт, что стрелки часов неумолимо отсчитывают последние мгновения жизни одного из величайших русских поэтов.